中国信创的市场现状可以用一句话来概括:黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。我们从一个无比艰难的信创的初期,已经逐渐的开始迎接着曙光了。
我们先简单来回顾一下信创的定义。信创即信息技术应用创新产业,信创产业是一条规模庞大、体系完整的产业链,是新基建的重要组成部分,也是我国经济发展的重要抓手。信创产业主要有4个最主要的核心部分,分别是基础硬件、基础软件、应用软件以及信息安全。简单的用一句话来概括,那就是整个IT技术产业里面实现自主可创、国产替代
我国的信创发展经历了4个关键的阶段,早先从90年代初国家开始萌生了意识,并确立了发展的方向。在进入到21世纪的时候,国家从顶层的战略设计、政策的牵引和计划上已经做好了整个规划,并明确了一系列的指标和规划。第三个阶段开始,国家率先开始从党政等自主可控的一些项目里面,开始积极的进行试点推广。而近三年,也就是2020年到2022年,是整个信创发展最为迅速的三年,中国信创也开始向重点行业展开布局。与此同时,信创项目也相继实现了整个应用侧的落地。我们能够明显的看到,中国的信创市场将会有一个大爆发。
中国信创的发展离不开数字经济的发展,我们可以来看下面这组数据。2021年,中国数字经济规模的总量已经达到了45.5万亿,同比增长近16.2%。中国在2021年已经跃居世界第二的数字经济体。此外,数字经济作为中国整体发展的重要组成部分,在国内GDP中的占比接近50%。
我们还发现,在整个中国数字经济发展路径中,2016年到2017年间发展增速较快,而从2018年开始增速已经趋于稳定。并且,在未来数字经济发展来看,我们也能够看到相对稳定的增长预期。据权威机构预测,在国家全力发展信创的背景下,2027年信创产业市场规模有望突破3.7万亿,信创的市场将迎来前所未有的增长。本区域为内容的正文显示区域,请编辑替换。
谈到信创整体的市场规模,其实有一个最关键方式就是招投标。招投标这种方式作为信创主要的交易模式,可以很好地丈量出整体市场规模以及细分产业的发展情况。
我们来看这样一组数据,在2022年,信创产业整体的招投标市场规模达到8436.47亿元,对比整个的产业规模1.15万亿,相当于有73%的信创采购是通过招投标的方式来进行的。
另外,我们再看几个关键市场数据。(在此先说明下,数据取自百炼智能知了标讯产品,这些数据来源都是公开披露的信息,当然未公示金额的我们没有记录在其中。)在2022年整体市场中,采购次数已经多达近60万次,整体采购商、供应商以及招标代理机构的数量加在一起也已经达到了近40万。从市场规模变化趋势上来看,2018年到2020年属于相对平稳的增长期,从2021年到2022年市场发生了急剧的增长。所以,我们也称之为2021年是产业增长的元年,因为整个2021年市场规模的增长率已经高达30.91%,对比同期有近20%的增长。
作为整个市场的主要载体,供需关系是不可忽视的关键要素。近5年信创市场里面主要的需求方(也就是甲方),以政府及国央企、企事业单位、大型的民企和学校为主。我们可以看到,甲方的整体数量相对而言是比较稳定的,没有特别大的变化。但是,我们发现近5年来,供应商的数量开始急剧增多。
此外,我们提炼出了三个最关键的数据。
首先,我们先看第一组数据,年均超过三次的采购商数量多达37万家,这可以说明一个什么现象?那就是大家开始越来越有计划地去开展信创项目,并且在每年都有相对固定的采购频次。
还有一个关键点,这些年均招标超过三次的头部采购商,他合作的平均乙方数量达到了5.7个。从中可以看到两点,一是甲方在去选择乙方的时候,相对是比较公开和透明的;二是甲方通常会选择多个同类型的供应商合作,来分担整个项目的风险,保证项目如期交付。
第三,头部供应商的中标次数占比,中标次数前500的供应商,中标次数占比达到了近4成。也就是说,还有6成的市场空间被中尾部的供应商所占据。我们能够看到,处于发展中的供应商在未来还是有很大的发展空间的。
谈信创的整体发展,离不开谈信创的产业结构。我们也能明显地看到,招投标市场和整体市场结构是相吻合的。
在招投标市场份额占比中,我们发现基础硬件占比有44.43%,应用软件排名第二,其次是信息安全和基础软件。在招投标市场细分领域里,高频交易的赛道主要是在下游产业。
我们知道,自2020年开始,国家从党政率先开始发展信创项目,并积极向行业端扩展,明确了相应的8大行业,包括金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、医疗和教育。
招投标市场数据,与政策上的趋势是相吻合的。我们发现,招投标市场的行业分布中(按照采购次数排名),政府和企事业单位依旧占据着 Top 1 的市场,占比高达近35%。除此之外,我们发现,学校在整个排名里面占据了第二的位置,这离不开整个教育信息化改革的浪潮。其次,民营企业也在信创市场中,积极开展着相关的业务。放眼近5年的采购次数占比趋势,我们能明显看到党政的采购占比是呈现下滑趋势的。反观民营企业,需求占比则逐年上涨。所以,民营企业的需求在未来将会占据着非常主要的位置。
就整个核心占比而言,我们发现核心环节(包含芯片、PC操作系统以及数据库和中间件)的招标份额为3386.20亿元,占据了招投标市场份额的40.1%。其中,整机作为核心环节里面的关键部分,占据着90%以上的市场份额
另外,我们对于整个核心环节里面的供需关系做了一些相应的分析,我们发现在核心环节相对处于供需平衡的状态。但其他环节的供应商明显比采购商更多一些。我们能够明显的看到,核心环节还处于头部竞争的阶段,而其他环节已经开始陆续有更多的供应商在布局了。
我们再看下区域分布。首先,在全国各省份的采购次数 Top 3 中,广东省处于遥遥领先的位置,这离不开深圳地区扎实的IT产业基础。在华为、中兴等知名企业的带动下,让广东省率先迎来在信创产业的蓬勃发展。其次,四川省、京津冀以及东部沿海省份这些区域,也处于一个良好的发展态势。这里我们从政策上也观察到几个关键的信息,不论是产业园区的搭建,还是信创实验室的建设,都是围绕着这几个关键的核心区域展开。此外,从核心城市的市场规模来看,北京在政策的扶持下,市场规模要更大一些。
数据来源:2022信创招投标数据分析报告
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