《信创国产化建设》党政、电信、教育、医疗、能源、交通 六大行业信创建设偏好解读

发布时间:2023-8-01

受到中美贸易争端等国内外环境变化的影响,我国积极进行信息技术应用创新,将逐步打造国产化IT架构、构筑核心安全屏障作为实施“数字中国”建设战略的关键内容,以摆脱“卡脖子”问题。近年来,在国家和地方政策的助推下,我国多次强调和加快实现“科技自立自强”,并以关键领域为先行试点,带动核心技术从“可用”至“好用”的高水平发展。

除政策方面的支持以外,我国在技术方面的突破也为信创发展提供了基础和保障。由于人才和资金方面的强支撑,我国近年来技术突破取得了较为可喜的成绩。根据世界知识产权组织(WIPO)数据,我国全球创新指数排名从2015年的第29位跃升至2021年的第12位。

在信创产业建设方面,国家提出“2+8”安全可控体系,其中的“2”指党政两大体系,“8”指金融、电信等关于国计民生的八大主要行业。该体系可以直观地体现出我国推进信创的主要方针,以党政为基础和初步实践,随后逐步推广向重点行业。

本篇报告基于零壹智库、数字化讲习所历年的研究,对2022年党政和部分行业信创的最新状况进行跟踪分析。需要说明的是,报告以公开的招投标数据作为分析基础,以“信创”“信息技术应用创新”等关键词筛选出2022年全年数据。

01

党政信创:步入常态化阶段

2020至2022年,是国家安全可控体系特别是党政部门推广极为重要的3年,2022年1月12日国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中,十四五数字经济发展主要指标明确指出“到2025年在线政务要翻一倍,行政办公及电子政务要全部完成国产化替代”,为信创产业尤其是党政信创的高速发展持续注入政策指引和支持。

在二十大报告中提到科教兴国,即强调“教育、人才强国、打赢关键核心技术攻坚战”以及国家安全,即强调“重要产业链供应链安全”,二者共同指向信创产业,作为信创产业的先行动力,党政信创的必要性和重要性不言而喻。

目前来看,党政信创为我国信创的先行领域,发展势头良好并且已进入相对成熟阶段,对后续扩展到重点行业具有较强的指导性和借鉴意义。基于此,零壹智库、数字化讲习所聚焦党政信创领域,以党政机关等单位在信创方面招投标情况为索引,探究党政信创的现阶段发展。

(一)由电子公文向电子政务转变,上云速度加快

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中,十四五数字经济发展主要指标明确指出到2025年在线政务要翻一倍,行政办公及电子政务要全部完成国产化替代。这表明我国党政信创开启电子政务的新篇章。

在2019年至2021年之间,党政信创主要由电子公文为主线进行开拓发展,主因电子公文对于硬件设备需求不高,门槛较低,推广难度相对较低。而2022年根据“十四五”数字经济发展规划中对电子政务的国产化替代目标,党政信创的重心逐渐偏移到电子政务领域。

近年来我国云计算广泛应用,主力军已经从互联网行业快速渗透到政府、电信、金融、交通、能源、教育、医疗、制造等传统领域,其中党政信创为云计算渗透的第一环节和核心环节。

基于数据合规性、安全性、私密性等多方面考量,政务与关键领域要求所采用的云要实现从芯到端到云的本质安全,信创+云解决方案将成为政务信息化及关键行业用户上云的必然选择。

(二)以2021年划分,从基建到软件

根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计,2022年党政信创招投标共1729次,中标金额共计123.72亿元。从2011年至2022年党政信创招投标情况来看,2020年是招投标金额的爆发之年,而2022年则是项目数量大增。

回顾2020年的招投标状况,项目主要以IT基础设施和信创园区建设为主,故单个项目金额较大,平均每个项目金额达到1.28亿元,类似的情况还发生在2019年,主要也以大型项目为主,平均项目金额达到1.23亿元,但因数量较少,没有2020年显著。

2022年的党政信创招投标项目平均金额为715.57万元,相较2019年和2020年来说较低,应用软件及小型设备类招投标项目增加,标志着党政信创发展进入新阶段。

由下图可以基本看出我国党政信创的发展过程,2018年及以前发展较为零星且缓慢,2019年和2020年开始基础设施建设,2021年和2022年转向软件类建设。

图1:2011年至2022年党政信创招投标数量及中标金额(不完全统计)

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数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:1、图表统计时间截至2022年11月30日。

2、报告数据中,未公布中标金额的项目,金额用预算金额替代。少数项目也未公布预算金额。故统计数据可能存在偏小的情况,实际金额应略大于统计结果,下同。

从不同级别来统计,2022年党政信创招投标项目中能够明确国家层面、省级层面、市级层面以及区县级层面招投标项目分别为46项、342项、659项以及536项,占比分别为2.91%、21.60%、41.63%以及33.86%。

由此可见,今年党政信创的发展趋势为逐渐下沉,市级项目目前占比最高,其次为区县级项目,这表明省级层面信创已基本推进到位,开始向县市渗透,区县级信创这部分的未来发展空间较大。另一方面,也可以看出我国党政信创进入新阶段,对于2025年实现国产化替代的目标进行全面布局并逐层推进。

图2:2022年1月至11月党政信创各级招投标数量(不完全统计)

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数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年11月30日。

(三)北京市和广东省等地信创建设出现聚集效应

2022年党政信创在政策支持方面发生了新趋势,地方出台信创相关指导和支持政策的倾向开始凸显,政策由中央层面开始逐渐下沉,形成了中央引领、地方响应的积极局面。从地方发展来看,各省市之间的党政信创进程存在一定的差距。

根据下表统计结果可以看出,北京市2011年以来党政信创招投标金额总计排名第一,超过200亿元,但从2022年增长3.17亿元的水平来看,北京市党政信创或已进入收尾阶段,基础建设和应用升级基本完成,故增长较少。除北京市外,广东省党政信创招投标金额也居于前列,超过100亿元,并且2022年新增12.39亿元,保持了较高的增长水平。

另外,单独从2022年招投标情况来看,浙江省以18.68亿元的招投标金额排名首位,而在此之前浙江省党政信创招投标金额总计仅为1.27亿元,说明浙江省党政信创主要在今年开始布局发力。

图3:各省市党政信创招投标金额(不完全统计)

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数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:1、图表统计时间截至2022年11月30日;

2、图表仅展示招投标金额总计超过5亿元的省、市、自治区。

(四)结语

总体而言,党政信创在2022年呈现出蓬勃发展的状态,各省市的政策导向较为明显,招投标市场活跃度较高,整个市场处于积极扩张的阶段,发展势头良好。

部分发展较快的地区,党政信创建设已经发展到收尾阶段,开始由党政信创转向央国企信创,从OA办公系统着手,切实做到央国企逐家落实,从基础设施到应用软件全面实现国产替代。向行业推进预示着信创产业更大的空间和发展前景。

与此同时,2022年党政信创市场呈现出向县区一级下沉扩张、产品偏好逐渐由电子公文转向电子政务等新局面,意味着党政信创正在开拓新领域、创造新增长。

但相对而言,各省市对于党政信创的重视程度仍有较为明显的差异,北京市、广东省等始终保持“领跑”,今年浙江省、江苏省等也积极发力,但截至本文统计时间2022年11月30日,仅有23个省市自治区党政信创累计招投标平均金额超过1亿元。地域发展极不平衡,也表明党政信创仍有较大发展空间与潜力,下一阶段应该更加重视地域方面的平衡,带动各地区党政信创水平均衡发展。

02

电信行业信创:三大运营商谁最重视?

信创产业正在不断崛起,全面开花。电信行业作为关乎国家安全和国计民生的重要行业更是首当其冲,肩负着保障国家基础管道和通信覆盖,推动软硬件技术升级和应用提速降费等使命。

当前中国电信设备制造商上游对于外国的依赖程度较高,在电信设备制造领域,美国的制裁对于头部厂商中兴通讯、华为的影响较为严重。因此,加速推动电信行业国产化替代进程既是重中之重,又是迫在眉睫。

2021年11月《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出,到2025年基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施体系。目前,中国移动、中国电信、中国联通等运营商已逐步拉开行业信创帷幕,以保障信息系统供应链安全,提升端到端自主可控可替代能力,加速电信行业自主创新进程。

(一)信创风口,电信信创需求猛增

继党政信创招标工作全面铺开后,电信信创招标工作紧跟其后。中国电信、中国移动、中国联通三大运营商纷纷开展信创招标工作,并在全国范围内进行国产化布局,率先拉开电信信创大幕。

电信行业于2020年开始信创,有序推进包括一般系统和核心系统在内的国产化替换。根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计,2020年、2021年全国电信总信创招标项目分别为24件、59件,该数据于2022年达到了202件,增长了2.42倍,并且2022年电信信创招标金额达8.9亿元,同比增长128.2%。

电信行业自开展信创工作以来,信创招标工作数量增长迅猛,成交金额呈现出上涨态势增长,电信行业信创目前已基本实现了底层服务器、整机等硬件的国产替换,释放电信行业信创工作加速落地的重要信号。

除了进行信创IT建设以外,运营商还开启了电信领域信创生态布局,中国电信、中国移动、中国联通三大运营商也陆续在全国各地建立信创实验室,逐步搭建信创生态适配平台,以此来推动生态应用软件的适配测试与迁移改造,促进信创领域应用的全面发展,加速电信行业信创落地进程。

开展一般业务系统乃至部分关键业务系统测试,打造标杆性的信创改造案例落地,是三大运营商开展电信行业信创落地的关键环节。

图4:电信信创年度招标情况

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资料来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年11月30日。

(二)地区信创招标状况不均衡,北京上海遥遥领先

根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计,各大运营商分公司的2022年电信行业信创工作存在非常明显的分布不均的情况。

从招标项目数来看,全国31个省级行政区(港澳台除外)中,有5个地区的电信行业信创招标项目数超过10件,分别是北京市、上海市、广东省、四川省和河南省。从前三位来看,地区电信信创关注度与地方经济呈明显的正比关系。

其中,北京市以56件电信信创招标项目数稳居首位,招标金额达2.65亿元。在56件项目中有52件来自中国联通,应用软件所占比例达到了33.93%,其较有代表性的招标项目为北京联通软研院管理中台财务共享中心报账结算研发项目。

从招标金额来看,有4个地区的电信行业信创招标项目预算金额超过一亿元,上海市以预算金额5.26亿元位居榜首,其中上海市中国联通2022至2024年上海联通自主研发软件合作服务采购项目预算金额高达5.15亿元。在上海市电信信创业务招标工作中,应用软件产品所占比例达到了42.86%。

图5:2022年各地电信信创招标项目数

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资料来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年11月30日。

(三)中国联通超中国电信,信创关注度高居榜首

在电信行业内,中国电信、中国移动、中国联通三大电信运营商长期以来形成了三足鼎立的局面。2020年至2022年期间,中国联通的信创业务招标项目数为132件,占电信行业信创业务招标总金额的46.32%,中国联通和中国移动分别以37.89 %和15.79%的占比次第而至。

2022年中国联通持续发力推进信创,其中在2022年度招标个数,中国联通占比71.29%;并且在2022年度成交金额中,中国联通占比93.48%;金额达8.32亿元,远远超过其他两大运营商。因此就目前信创业务招标状况来看,中国联通对信创的重视程度明显高于其他两大电信巨头。

但该数据并不能表现出三大电信运营商未来信创发展走向,中国电信、中国移动、中国联通均在信创发展之路上不断摸索。

图 6:三大电信运营商信创相关业务招标情况

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数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年11月30日。

(四)结语

总体来说,电信行业逐年增长的信创相关业务招标金额展现了未来信创产业良好的的发展趋势。现阶段,电信行业的国产化替代之路尚处于起步阶段,各大运营商对于信创产品的采购也较为集中在信创基础设备,各大电信运营商对应用软件的推广和信息安全的关注程度也与日俱增。

2022年中国联通持续发力推进信创,对信创的重视程度明显高于其他两大电信巨头,而中国移动在信创产业投入金额最少,并且在信创布局上,相较于其他两大运营商,有着明显的差异。

电信行业的信创发展需要竞争机制促进各大运营商发展完善自身,同时也离不开行业间的企业相互扶持。中国移动、中国电信、中国联通等运营商已逐步拉开行业信创帷幕,全面布局,建立合作,加速电信行业信创落地进程。

03

教育信创:中央贴息贷款激发采购热

2022年4月,教育部发布《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》,25次提及“自主可控”、5次提到“原始创新”、4次提到“原创精神”,强调“信息科技课程”对促进科技创新自主可控、维护国家安全的重要基础性意义。

当前,在自主化大趋势下,支撑我国各大高校进行攻关科研的科学设备在一定程度上仍要依靠国外企业的技术支持,高校科研设备及职业教育实训装备的国产化是实现教育信创的必经之路。

(一)成交额逐年上升,利好政策加速信创进程

2022年9月,中央制定千亿政策贴息+专项再贷款“组合拳”,支持教育等10个领域的设备购置和更新改造。贴息贷款重点涉及高等教育、职业教育及实训教育等,此前,国家对基础教育的信息化支持力度较大,这次又加大了高校教育信息化的投入,对于教育信息化行业来说意义重大。

此外,本次政策要求尽可能买国产仪器,短期带来显著订单需求,长期将加速整个基础科学仪器的国产化替代。随着实际的政策补贴落地,众多国内高校、科研院所纷纷启动设备采购工作。

各地纷纷响应发展教育信创的号召,积极开展教育信创产品的招投标工作。从各地区招标数据来看,2014年至2022年教育信创产品招标数量逐年增多,成交金额呈现出上涨态势。

自 2019 年正式提出发展信创产业以来,全国各地教育类信创招标项目成交金额大幅增长,2019 年突破一千万元,2021 年突破五千万元。

2022年贴息贷款政策落地,各地区学校纷纷借此机会,在设备及信息化建设加大投入,各地区教育信创预算金额都有不同程度的增长。

根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计,截至2022年11月30日,教育信创公开招标项目预算金额突破17亿元。从教育信创产品2022年项目招标预算金额来看,各地对教育信创发展的重视程度不断提高,教育信创加速推进,迎来一个发展高峰。

图7:教育信创年度招标成交额及招标个数

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数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年11月30日。

(二)国产替代风潮渐起,高校成教育信创主力军

推动教育数字化转型的主导力量是高等学校。根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计,2022年,通过招标进行教育信息化布局中,大学、职业学校、研究所等高等院校次数最多,共计招标498次,占比40.35%,是教育信创的主力军。教育局、教育中心累计占比36.87%;其余占比累计22.78%。

在教育信创招标产品中,教育局、教育中心对信创项目的采购主要以基础设备、软件服务为主;中小学采购以智慧黑板、录播教室等教学设备为主;高等院校对信创项目的采购以实训平台类项目为主。教育信创推动教育数字化转型,让教育拥抱数字化,促进信息技术与教育教学深度融合,赋能教育综合改革,有助于培养数字型、创新型人才,反哺信创产业发展,助力城市升级发展。

图8:开展教育信创的单位类别统计

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数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年11月30日。

(三)各省2022年预算金额大幅上涨,山西位列第一

教育信创公开招标项目预算金额在一定程度上反映了各地区对教育信创业务的重视程度。通过对我国31个省级行政区的2022年信创招标数据进行整理和分析,有3个省级行政区教育信创产品项目预算金额超过2亿元,分别是山西省、浙江省和内蒙古自治区。

根据不完全统计,山西省在2020年至2021教育信创金额为283.32万元,其在2022年教育信创招标预算金额达2.93亿元,增长超百倍。浙江省对教育信创重视程度一直较高,2022年公开招标项目个数最多,为150个。内蒙古自治区2022年教育信创招标金额达2.19亿元,较去年增长超两万倍。

图9:部分地区2022年教育信创业务招标情况(不完全统计)

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数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年11月30日。

(四)结语

在信创浪潮之下,教育行业数字转型也有了新的风向,教育行业信创逐步进入大范围试点推广阶段。各地区积极开展教育信创部署工作,教育信创招标次数逐年上升,成交金额呈现出上涨态势,招标产品类别丰富,从基础设备到实训平台,校园信息化产品的国产替代蔚然成风,信创实验室、信创学院也在逐步建成。

2022年利好政策频频出台,教育信创招标预算金额大幅增长,高校、教育机关等蓄势待发,密集发布国产化采购,并且众多高校明确要求只采购国产,相关教育信创业务实现高速增长。

2022年作为行业信创元年,教育信创已开始了规模升级,国产化进程稳步推进。未来,新基建的落地将成为信创产业发展的核心驱动力,信创逐渐步入黄金发展时期。在“十四五”规划的指引下,2023年教育信创产业的发展空间依然可期。

04

医疗信创:高质量信息化发展

随着高质量发展的纵深推进,全国卫生健康领域迎来重要机遇期,医疗信息化建设成为深化医疗卫生事业高质量发展的有力支撑,医疗行业信创发展路径逐渐清晰。

国家发改委、国家卫健委等国家行政机关提出进一步推进新一代信息技术与卫生健康行业深度融合,将数字技术与系统思维贯穿到健康中国、数字中国建设的全过程,充分发挥信息化在卫生健康工作中的支撑引领作用。

除概括性指明了医疗行业信创建设的总方向,国家还针对医疗机构设置、护理、医疗养老等层面的信创建设进行了具体的规划和布局,强调实现医疗行业的信息安全和自主可控。

在诸多政策推动下,信创与医疗建设将实现更深层次的融合,加快推动卫生健康行业高质量发展进程,助推医疗行业国产替代化建设,为我国信创行业公司的发展带来新的机遇。

(一)医疗信创顶层设计

医疗作为民生大计,中央出台一系列政策文件加强医疗信创的顶层设计,统筹推进医疗信创发展工作。各地方政府积极响应,认真落实、部署,颁布多项切实可执行的政策,紧随国家战略方向,积极探索医疗信创的有效路径。

结合2022年医疗信创招投标数据,对医疗信创进行相关部署的省市往往成交金额较大,信创产业比较全面完善。在以江西省、四川省、广东省等为代表的地方发布的政策文件中,推动新一代信息技术与医疗服务深度融合,加强医院信息化建设,加快医疗卫生信息化设施国产化替代被多次提及,可见医疗信创成为卫生健康领域高质量发展的重要推手。

表1:国家层面关于医疗信创的相关政策(不完全统计)

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资料来源:政府网、数字化讲习所、零壹智库

(二)医疗信创成交额同比增长近九倍

根据不完全统计,自2020年信创工作在全国范围内全面铺展,医疗行业信创项目成交金额大幅增长,医疗信创成交金额从2020年的1.80亿元增加到2021年的3.58亿元,年增长率199.19%。

2022年医疗信创利好政策频发,中央出台多项政策布局医疗信创顶层设计,各地区因地制宜,纷纷响应国家号召。在政策的推动下,2022年医疗信创招投标成交金额高达31.91亿元,年增长率891.25%,实现了医疗行业信创工作的爆发跨越式发展。

预期在政策的驱动下,“十四五”期间医疗信创持续放量可期,医疗信创有望实现全面纵深发展,成交额将再创高峰。

图10:医疗信创年度招标成交额及招标件数

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资料来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年11月30日。

(三)医疗信创区域发展情况

根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计,2022年共有11个省级行政区医疗信创成交金额破亿元。

从2022年医疗信创成交金额和招标项目件数来看,广东省成交金额位列第一,为3.66亿元;浙江省成交金额位列第二,但成交项目件数位列第一,为104件,远超其他省级行政单位。其次是四川省、福建省、湖北省等地区,其成交金额均突破1亿元。

从数据来看,经济发达地区、沿海地区医疗信创成交额排名较为靠前,一方面由于地方政府高度重视医疗信创行业的发展,积极进行工作部署,政策体系不断完善;另一方面因为该部分地区科技创新能力走在前列,人才支撑不断强化,具备医疗信创产业快速发展的条件。

图11:2022年部分地区医疗信创招标情况 (不完全统计)

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资料来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:1、图表统计时间截至2022年11月30日;

2、图表展示成交金额超过1亿元的11个省级行政单位。

(四)结语

总体来看,2022年在政策利好、技术发展和需求扩大的驱动下,医疗行业信创迎来加速发展时期。国家层面不断加强对医疗信创的顶层设计,地方层面紧随国家战略方向部署医疗信创,医疗信创招投标成交额爆发式增长,2022年成交额突破31亿元,同比增长近9倍。

各地区,尤其是经济发达地区及沿海地区,纷纷借助资金优势及技术优势大力部署医疗信创相关建设。

根据医疗信创招投标数据统计,医院是医疗信创建设的主力军,63%的成交额由医院实现。除各级医院外,卫健委、医保局等医疗单位也纷纷发力信息化建设,医疗信创覆盖面横向扩展,体现了医疗行业对信息安全自主可控的重视程度。

未来在医改和医疗机构信息化转型加速的趋势下,医疗信创的发展将蓬勃发展、灵活多样,建设形成一体化、标准化的智慧生态医疗体系指日可待。

05

能源信创:新一轮革命

当前,全球正处于新一轮能源革命的关键时期,能源信息技术创新发展正不断提速,并对能源和经济社会各个领域产生重大影响。世界主要国家均把能源信创作为新一轮科技革命和产业革命的突破口,积极实施中长期能源信创发展战略。

近年来,国内能源信创发展拉开序幕,创新能力和技术装备自主化水平显著提升,化石能源、发电、油气等领域不断涌现各类新信息技术、新模式、新业态,将对能源产业发展产生重大而深远的影响。

信息技术包括现代通信技术和互联网技术,即互联网+、云计算、大数据、各类软件、有线无线通信等。

随着这两类技术在能源领域的应用越来越广泛,能源与数字化、信息化前沿学科的交叉与融合越来越密切,能源生产和消费模式正发生深刻变化,不同能源品种壁垒被打破,构建能源互联网成为未来发展大势。

通过信息技术的强大推动力,能源效率大幅提升,能源生产消费更加多元化,能源安全系数随之提升。

(一)政策推动能源信创建设发展

随着气候变化对全球经济影响加剧,各国对环境问题越来越重视,纷纷出台能源政策、环境政策以降低碳排放,能源绿色低碳转型已经成为世界共识。

我国作为全球最大的能源消费国和碳排放经济体,承受着巨大的节能减排压力,加快能源转型是中国实现经济绿色增长的必然途径,而信息技术创新在推动能源清洁低碳转型中发挥着关键作用。在“碳达峰碳中和”背景下,党和国家高度重视绿色发展问题,积极出台相关政策,通过能源行业信息技术创新助力能源转型的实现。

据不完全统计,2022年发改委、能源局等中央单位共出台5部相关政策,多次提及加快能源行业系统、基础设施等进行数字化转型,加强5G、大数据、人工智能等新一代信息技术在能源领域的推广应用,以及在能源重点领域进行国产化替代实现自主可控,明确了“十四五”期间能源建设与新一代信息技术的融合发展目标、主要任务和技术布局,为能源系统数字化智能化发展指明了方向。

表2:能源信创相关政策(不完全统计)

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资料来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

(二)能源信创需求递增,方兴未艾

2016年起,以山西省为代表,各地相继出台了有关能源信创的发展政策,为日后能源行业信创产业的蓬勃发展奠定了基础。直到2019年信创概念正式提出,各省市纷纷在信创方面进行了大量有益探索和实践,能源信创招标件数才开始稳步增加。

2022年能源行业信创需求大幅增长,招投标成交金额为6.92亿元,成交件数高达524件,比2021年同比增长10.69倍,能源信创发展进程在国家和各地地区政策推动下初见端倪,可见政府及能源相关公司对于信创产业建设的决心。

但从现有能源信创市场规模来看,能源信创的发展仍显不足,并存在地区和产业发展不均衡等问题,未来能源行业信创发展仍存在很大空间。

图12:2012-2022年,能源信创年度招投标趋势(不完全统计)

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资料来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年12月31日。

(三)立足于资源禀赋的能源信创区域发展概况

立足于能源资源禀赋,我国能源信创发展具有明显的地域特征,地区信创招标状况不均衡,2022年广东省、内蒙古自治区和浙江省三个省级行政区能源信创招标金额总和占到总成交金额的52.5%。

2022年度,信创成交金额最高的省份是广东省,为1.65亿元,远高于其他地区,其余位列前五的地区分别是内蒙古自治区、浙江省、青海省和湖北省;在成交件数方面,内蒙古自治区以48件位列第一。

这与地方政府重视能源领域信息技术创新,地区本身能源资源丰富或经济发达、技术先进等具有充分的关系。

图13:2022年部分地区能源信创招标情况(不完全统计)

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资料来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年12月31日。

(四)结语

总体来看,2022年能源行业信创发展进程在能源转型的压力和政策推动下已初见端倪,一方面,“双碳”愿景的实现离不开能源领域的清洁低碳转型发展,信息技术创新成为新时代下实现能源转型的动力支持;另一方面,党和国家高度重视,积极出台相关政策助力能源信创发展。

2022年能源行业信创需求大幅增长,招投标成交金额为6.92亿元,成交件数高达524件,但从现有能源信创市场规模来看,能源信创发展仍处于初期,存在着地区发展不均衡、尚未有专业化产品等不足之处,能源信创的发展仍存在很大空间。

由于我国能源结构长期失衡,目前能源信创的主力军在煤炭领域,此外水电、风电等领域纷纷布局能源信创。期待在未来,能源转型和能源高质量发展不断推进,能源信创行业可以迎来蓬勃发展期。

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交通信创

城市化进程的加速以及汽车保有量的不断上升,给城市带来了拥堵、污染、交通安全等一系列社会问题。

加快智能交通系统建设应用,将有效解决我国城市发展中面临的诸多问题,有利于提高城市交通服务水平,促进城市的可持续发展。我国交通行业信创工作起步较晚,各类关键基础设施类系统“卡脖子”问题依然十分突出。

(一)交通信创发展进程

伴随着信创浪潮的来临,开启了交通信创新篇章,交通信创产业如雨后春笋般涌现,从相关政策及进程来看,国家层面顶层设计引领,发布《“十四五”交通领域科技创新规划》等,多项举措密集推进,各地区、交通部门正加大对交通信创的支持力度,重视信息科技应用创新,推动交通信创的全面部署。

交通运输行业信创势在必行,为积极推进交通运输行业信创适配工作顺利开展,相关部门正在组织了《交通运输行业信创适配测评要求》团体标准编写工作,旨在形成适用于交通运输行业适配测试标准,推动交通行业信创工作的整体稳定和有序可靠。

表3:关于交通信创的相关政策及进程(不完全统计)

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数据来源:政府网、数字化讲习所、零壹智库

(二)2022年交通信创需求同比增长超39倍

各地积极开展交通信创产品的招投标工作。从各地区招标数据来看,2019年至2022年交通信创产品招标项目数大幅增长,成交金额总体呈现出上涨态势。自 2019 年正式提出发展信创产业以来,2019年交通信创招标成交金额突破2千万元,2020年突破6千万元。

2022年交通信创成交金额增长迅速,据零壹智库、数字化讲习所不完全统计,截至2022年12月31日,交通信创公开招标项目成交金额突破7亿,同比增长3969.44%。

从交通信创产品2022年项目招标项目个数来看,2022年交通信创招标项目数达306件,各地对交通信创发展的重视程度不断提高。

图14:交通信创年度招标成交额及招标个数

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数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年12月31日。

(三)地区交通信创招标状况不均衡

交通信创公开招标项目成交金额在一定程度上反映了各地区对交通信创业务的重视程度。通过对我国31个省级行政区的2022年信创招标数据进行整理和分析,有8个省级行政区交通信创产品项目成交金额超过5千万元,有11个省级行政区交通信创产品项目数超过10件。

其中,从招标金额来看,重庆市和浙江省对交通信创的重视程度较高,招标金额分别为1亿元和8619.63万元。从招标项目数来看,江苏省以32件项目数位居榜首,其招标金额达6898.65万元。

图15:部分地区2022年交通信创业务招标情况

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数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析

注:图表统计时间截至2022年12月31日。

(四)结语

随着国家及部分地区对于信创产业的支持与促进,各地信创产业发展态势良好,信创产业园区等建设也相继开展。相对上市公司大多更为成熟的体系来说,成长型公司中大部分企业目前规模不大,产品较为垂直,拥有较大的发展潜力和空间,因而也需要重点关注和扶持。

从信创成长型公司现状来看,大部分公司处于发展期,呈现出地区的集聚效应,在部分省市发展迅速,但发展进度不平衡,相对缓慢地区起步困难,需要资金和政策的倾斜,才能带动全面的布局和发展。

在产品方面,软件产品占比较高,是信创产业发展走向成熟和多样性的重要表现。资金方面,大部分信创成长型公司注册资本偏低,由于研发的高投入需求,在融资方面进行了积极且有效的探索,但普及度仍有待提高。

文章来源:零壹智库

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